Functionalităţi Generale

Mediacore CRM include o serie de funcţionalităţi generale prin intermediul cărora organizarea, coordonarea şi comunicarea interdepartamentală se realizează într-un mod transparent şi eficient, atât la nivelul companiei cât şi în relaţia cu prospecţii şi clienţii dumneavoastră.

Organizarea Activităţilor şi Istoricul de Activităţi

Cheia unei relaţii durabile şi profitabile cu clienţii este cunoaşterea şi deservirea promptă a acestora.

În acest context, modulul Activităţi oferă platforma pentru păstrarea comunicărilor cu clienţii, respectiv a istoricului relaţiilor anterioare. De asemenea, activităţile reprezintă instrumentul de programare şi planificare a acţiunilor prezente şi viitoare în scopul organizării, monitorizării şi coordonării activităţii interne a unei companii.

  • Utilizaţi activităţile pentru a înregistra şi gestiona: taskuri, faxuri, telefoane, e-mailuri, scrisori, întâlniri sau alte evenimente etc.
  • Creaţi activităţi în legătură cu orice entitate din aplicaţie
  • Vizualizaţi atât activităţile unei entităţi cât şi activităţile descendenţilor ei pentru a obţine o imagine de ansamblu
  • Regăsiţi activităţile uşor şi rapid cu ajutorul filtrelor şi vizualizaţi rapoarte de activităţi după diferite criterii
  • Urmăriţi starea şi stadiul de realizare a activităţilor
  • Utilizaţi mementourile pentru a semnaliza activităţile importante
  • Folosiţi recurenţa pentru activităţile repetitive
  • Trimiteţi şi receptionaţi e-mailuri direct în aplicaţie, păstrând istoricul e-mailurilor
  • Înregistraţi şi gestionaţi răspunsurile la campanii

Calendarul de Evenimente

Calendarul vă oferă vizual o imagine de ansamblu clară asupra activităţilor de tip eveniment înregistrate în aplicaţie. Este un instrument eficient de planificare, util în dezvoltarea comunicării între departamente prin vizualizarea, crearea sau editarea rapidă a activităţilor utilizatorilor, direct din calendar.

  • Vizualizaţi  evenimentele mai multor utilizatori în cadrul aceluiaşi calendar, pe  diverse perspective de timp: zi, săptămână, lună sau orice interval de timp
  • Creaţi evenimente direct în calendar pentru utilizatorii şi intervalele de timp dorite, cu opţiunea de memento
  • Editaţi evenimentele în calendar prin posibilitatea deschiderii, modificării şi mutării lor la alte intervale orare sau utilizatori
  • Copiaţi evenimente în diverse intervale de timp, pentru diverşi utilizatori
  • Etichetaţi vizual evenimentele în funcţie de prioritatea şi importanţa acestora, pentru o mai rapidă recunoaştere pe calendar

Gestionarea Catalogului de Produse

Modulul Produse este destinat gestionării portofoliului de produse şi servicii ce sunt folosite în campanii, oportunităţi, oferte, comenzi, facturi, etc. Preţurile produselor pot fi indicate direct pe produse sau se pot defini liste de preţuri separate în diverse valute.

  • Înregistraţi şi gestionaţi produsele comercializate indicând informaţii precum: codul produsului, tipul, cota TVA, preţul, costurile etc.
  • Indicaţi produse substitute pentru produsul editat
  • Ataşaţi documente şi creaţi articole privind specificaţiile de produs sau alte informaţii utile
  • Clasificaţi produsele în categorii şi subcategorii
  • Utilizaţi mecanismele de grupare şi filtrare pentru a organiza şi regăsi uşor produsele după diferite criterii

Gestionarea Preţurilor şi a Discounturilor

Utilizaţi Listele de preţ şi Listele de discount în cazul produselor al căror preţ diferă în funcţie de grupurile de consumatori vizaţi: distribuitori, clienţi fideli, end-useri.

Preţurile produselor pot fi indicate direct pe produse sau se pot defini liste de preţuri separate în diverse valute. În cazul în care se folosesc liste de preţuri, se pot specifica şi discounturi de volum prin specificarea discountului procentual sau valoric pe intervale de cantităţi.

  • Creaţi liste de preţ pentru diferite grupuri de cumpărători, în diverse monede, indicând durata de valabilitate, moneda listei de preţ şi alte detalii utile.
  • Organizaţi preţurile produselor cu ajutorul listelor de preţ
  • Calculaţi preţurile de vânzare ale produselor în funcţie de diverşi parametri, utilizând formulele din listele de preţ
  • Ajustaţi preţurile obţinute cu ajutorul funcţiilor de rotunjire
  • Indicaţi listele de discounturi pentru produsele aflate la promoţie sau pentru clienţii dumneavoastră speciali
  • Dezactivaţi listele de preţ care nu mai sunt valabile, pentru a păstra istoricul preţurilor practicate în diverse perioade de timp

Managementul Documentelor

Modulul Documente al aplicaţiei Mediacore CRM 3.0 acoperă necesităţile de organizare, clasificare şi regăsire facilă a documentelor unei organizaţii furnizând mecanisme de ataşare, legare, sortare, editare şi versionare a documentelor înregistrate în aplicaţie.

Puteţi ataşa sau lega orice tip de fişier, reprezentând contracte, procese verbale, fişe tehnice, documente interne, machete, fotografii, orice materiale sau proceduri de lucru necesare funcţionării companiei dumneavoastra.

  • Ataşaţi sau legaţi documentele în strânsă legătură cu entităţile la care fac referire
  • Organizaţi documentele cu ajutorul mecanismelor de clasificare, utilizând criterii precum categoria, tipul, starea documentelor
  • Editaţi în mod transparent documentele ataşate fără riscul suprapunerilor de editare
  • Păstraţi istoricul evoluţiei documentelor utilizând mecanismul de versionare
  • Regăsiţi cu uşurinţă documentele ataşate sau legate în aplicaţie cu ajutorul filtrelor de căutare

Panoul de Comandă

Modulul Instrumente reprezintă panoul de comandă al fiecărui utilzator al aplicaţiei Mediacore CRM 3.0. Este complet personalizabil punând la dispoziţie un set de instrumente care pot fi aranjate şi dimensionate în funcţie de necesităţile de lucru ale fiecărui utilizator.

Pot fi definite mai multe panouri de instrumente în scopul obţinerii unei imagini generale şi rapide asupra activităţii utilizatorului şi a entităţilor cu care acesta lucrează.

  • Monitorizaţi activităţile proprii, urmărindu-le din diverse perspective de timp, în funcţie de tipul şi starea acestora
  • Fiţi la curent cu zilele de naştere şi onomastice ale persoanelor de contact înregistrate în aplicaţie
  • Comunicaţi evenimentele importante din firma sau departamentul dumneavoastră cu ajutorul anunţurilor
  • Utilizaţi calendarul şi ceasul pentru o localizare rapidă în timp
  • Vizualizaţi analize şi grafice

Personalizarea Câmpurilor şi a Interfeţelor

Atunci când câmpurile predefinite nu vă sunt suficiente, puteţi crea propriile dumneavoastră câmpuri. Fiecare modul al aplicaţiei permite definirea unui număr nelimitat de câmpuri personalizate de diverse tipuri.

Atât pentru câmpurile personalizate, cât şi pentru cele predefinite puteţi specifica denumirea, valoarea implicită, gradul de obligativitate a completării câmpurilor, lungimea şi tipul caracterelor.

Fereastra de editare a entităţilor poate fi personalizată prin rearanjarea câmpurilor, ascunderea câmpurilor care nu sunt necesare şi adăugarea câmpurilor definite de către utilizator.

Aplicaţia oferă posibilitatea de a defini mai multe formate de interfaţă pentru fiecare tip de entitate. Acest lucru este util atunci când mai multe departamente lucrează cu seturi diferite de câmpuri pentru aceleaşi entităţi. De exemplu, cei din departamentul de service pot folosi un format de interfaţă în care câmpurile specifice lor sunt afişate cu prioritate.

Mail Merge

Folosiţi funcţionalitatea de mail merge pentru facilitarea trimiterii de e-mailuri la o listă de prospecţi, companii sau contacte şi scrierii/listării documentelor personalizate constând în diverse documente, scrisori, formulare, plicuri, etc. care să aibă acelaşi conţinut, dar să fie adresate personal fiecărui destinatar în parte.

Mail merge constă în stabilirea unei legături între documentul în care se introduc datele destinatarului (nume, prenume, adresă, alte coordonate ale firmei), numit şablon şi baza de date care conţine aceste date, în cazul nostru baza de date a aplicaţiei Mediacore CRM.

Importul şi Exportul Datelor

Este important ca în momentul în care se porneşte la drum cu o nouă aplicaţie de tip CRM, aceasta să fie capabilă să preia datele de pe vechea platformă utilizată. Aplicaţia Mediacore CRM 3.0 permite importul datelor despre prospecţi, companii, contacte, produse, contracte şi cazuri din fişiere Excel, Comma Separated Values (CSV) sau Fixed With Columns (TEXT).

La fel de importantă este şi posibilitatea de a exporta date. Aplicaţia Mediacore CRM permite exportul tuturor datelor introduse. Exportul se realizează în formatele: Excel, Comma Separated Values (CSV) sau Fixed With Columns (TEXT).