Consultaţi întrebările din această categorie pentru a afla mai
multe detalii legate de configurarea şi personalizarea
aplicaţiei.
Întrebări:
Ce elemente din aplicaţie sunt personalizabile ?
Cele mai importante elemente personalizabile din aplicaţia
Mediacore CRM sunt:
- Personalizarea modulului Instrumente - acest modul
permite construirea unor panouri de comadă alcătuite din
diverse instrumente care pot fi adăugate/eliminate şi aranjate după
preferinţa fiecărui utilizator
- Adăugarea de câmpuri noi entităţilor din aplicaţie - pentru
fiecare entitate se pot adăuga câmpuri noi de diverse tipuri; în
continuare, aceste câmpuri pot fi folosite ca şi câmpurile
standard
- Definirea câmpurilor prin specificarea diverşilor parametri
privind numele şi obligativitatea câmpurilor, tipul caracterelor şi
lungimea acestora
- Aranjarea câmpurilor în formele de introducere de date -
această posibilitate, împreună cu posibilitatea de a crea câmpuri
noi, permite personalizarea deplină a fiecărei entităţi din
aplicaţie, după propriile necesităţi de lucru ale
utilizatorilor
- Personalizarea coloanelor şi gruparea în tabelele de date -
tabelele de date se pot personaliza prin selectarea coloanelor
vizibile, a dimensiunii lor, precum şi a coloanelor după care se
face gruparea
- Definirea de filtre pentru tabelele de date - fiecare modul
permite definirea unui set de filtre cu ajutorul unui constructor
de filtre avansat
- Crearea de noi rapoarte, analize şi grafice şi modificarea
celor existente - aplicaţia permite o flexibilitate totală în ceea
ce priveşte crearea de noi rapoarte, analize şi grafice sau
modificarea celor existente
- Personalizarea calendarului - stabilirea intervalului orar, a
programului de lucru, a modului de grupare a datelor pe zile sau
angajaţi, activarea/dezactivarea mementourilor, mutarea şi copierea
activităţilor
Cum adaug un câmp nou unei entităţi ?
Să luăm cazul în care se doreşte adăugarea unui nou câmp
entităţii Companie. Procedura este următoarea:
Activaţi modulul Companii şi lansaţi comanda
Companie Nouă pentru a deschide fereastra de definire a
unei companii. Din meniul Instrumente alegeţi opţiunea
Câmpuri Personalizate. În fereastra care apare puteţi
adăuga noi câmpuri personalizate, de diferite tipuri. Alegeţi
câmpul dorit şi specificaţi-i caracteristicile, după care apăsaţi
butonul Confirmă. Câmpul configurat va apare în pagina
Câmpuri Personalizate.